15.09.2016

Neues Gebot für Haldex

ZF hat sein Übernahmeangebot für Haldex Aktiebolag („Haldex“) auf 110 schwedische Kronen (rund 11 Euro) je Aktie in bar erhöht und legt damit ein Angebot im Gesamtwert von 4,85 Milliarden schwedische Kronen vor. Inzwischen haben auch sämtliche involvierten nationalen Kartellbehörden die Freigabe erteilt.

Mit Göran Carlson, dem Vorstandsvorsitzenden von Haldex, sowie zwei weiteren institutionellen Hauptinvestoren haben bereits mehr als 17 Prozent des Aktien- und Stimmkapitals von Haldex Verkaufsvereinbarungen unterzeichnet. Gemeinsam mit ZFs Anteil von 4,18 Prozent entspricht dies einem Gesamtanteil von mehr als 21 Prozent.

Der Vorstand von Haldex hat einstimmig seine Unterstützung für das Angebot von ZF betont und ruft seine Aktionäre dazu auf, es anzunehmen. Der Vorstand hat sich dazu öffentlich geäußert und betont, dass das Angebot von ZF wesentlich früher als das Gegenangebot abgeschlossen werden könne und somit erhöhte Transaktionssicherheit biete. ZF erhält darüber hinaus Unterstützung von bedeutenden Großkunden von Haldex, da die kartellrechtliche Genehmigung bereits für Ende dieser Woche erwartet wird. Damit unterliegt das Angebot von ZF keinem kartellrechtlichen Risiko, das den Abschluss des Prozesses um mehrere Monate verzögern könnte. Aktionäre, die ihre Anteile bereits zu 100 schwedischen Kronen je Aktie in bar angedient haben, profitieren automatisch vom verbesserten Angebot in Höhe von 110 Kronen je Aktie in bar.

Dr. Stefan Sommer, Vorstandvorsitzender von ZF, erläutert: „Wir haben unser Angebot sorgfältig überdacht und sind weiterhin fest davon überzeugt, dass die Expertise von Haldex bei Bremsprodukten und Luftfedersystemen eine exzellente Ergänzung für unser Unternehmen darstellen. Gemeinsam mit dem bestehenden Managementteam will ZF daran arbeiten, die Marktposition von Haldex weiterzuentwickeln und auszubauen. Das erhöhte Angebot berücksichtigt das Potenzial, dass ein Zusammenschluss von ZF und Haldex birgt.“

Magnus Johansson, Mitglied und Vorsitzender des Haldex-Boards, fügt an: „Das erhöhte Angebot von ZF bietet den Aktionären von Haldex mehr Transaktionssicherheit als das Gegenangebot von Knorr-Bremse. Außerdem ist ein wesentlich schneller Abschluss wahrscheinlich.“

Die Abschlussbedingungen wurden im Zuge der Angebotserhöhung angepasst. Das Angebot unterliegt einer Annahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie zum Ablauf der Annahmefrist, die weiterhin am 30. September 2016 endet. Sobald die erforderlichen Genehmigungen aller relevanten Regulierungsbehörden vorliegen und die Angebotsbedingungen bis zum oder um den 05. Oktober 2016 erfüllt oder aufgehoben wurden, erwartet ZF, dass die Abwicklung der Transaktion am 07. Oktober 2016 beginnen kann.